Дебютный выпуск состоялся на основной площадке Лондонской финансовой биржи. Серия бондов «Большая стройка» получила исторически низкую ставку по сравнению с предыдущими украинскими суверенными размещениями в долларах США. Более низкие ставки достигались лишь к мировому экономическому кризису 2008 года. Об этом сообщает Укравтодор.
“В ходе размещения Укравтодор получил заявок на почти 2,4 млрд долларов США, что больше чем в три раза превысило запланированный объем выпуска, а потому продемонстрировало значительный интерес со стороны глобального финансового рынка, подтвердило доверие к Украине как государству, и к крупным инфраструктурным проектам, в частности”, – отметил Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Благодаря этой транзакции для обновления дорожной инфраструктуры размещено 700 млн долларов США в 6,25% на срок 7 лет.
Заявки на бонды поступили от инвесторов из 140 стран мира. Примечательна география интереса к еврооблигациям Укравтодора:
• 41% инвесторов из Великобритании;
• 28% из стран Европы;
• 28% из США;
• 3% из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.
Привлечение средств под государственные гарантии (кредиты, бонды) – один из основных способов запустить масштабные инфраструктурные изменения.
Федеральная администрация скоростных дорог США использует бонды как инструмент привлечения средств на содержание дорог, которых в стране немало.
Так, в 1992 году для поддержки и развития системы дорог в США выпустили бондов на сумму в 47 млрд долларов. Их продолжают активно использовать и сейчас.
Европарламент считает выпуск бондов и других займов для финансирования инфраструктурных проектов не только приемлемой, но и рекомендованной практикой.
